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　　华统股份(002840):招商证券股份有限公司闭于浙江华统肉成品股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书（2023年年度及2024年一季度数据更新版）

　　原题目:华统股份招商证券股份有限公司闭于浙江华统肉成品股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书（2023年年度及2024年一季度数据更新版）

　　招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）授与浙江华统肉成品股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“华统股份”）的委托，承当发行人向特定对象发行股票事项（以下简称“本次发行”）的保荐机构。

　　本保荐机构及其保荐代外人已遵照《中华黎民共和邦公法令》（以下简称“《公法令》”）、《中华黎民共和邦证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册办理主张》（以下简称“《注册办理主张》”）、《证券发行上市保荐交易办理主张》、《深圳证券贸易所股票上市法例》（以下简称“《上市法例》”）等法令规则和中邦证券监视办理委员会（以下简称“中邦证监会”）及深圳证券贸易所（以下简称“深交所”）的相闭法则，憨厚守约，辛勤尽责，肃穆依据依法拟订的交易法例和行业自律典型出具上市保荐书，并保障所出具文献实正在、正确、无缺。

　　Zhejiang Huatong Meat Products Co.，Ltd.

　　许可项目：食物坐蓐；食物发卖；道途货色运输（不含告急货色）； 药品坐蓐（不含中药饮片的蒸、炒、炙南宫、煅等炮制本事的操纵及中成 药保密处方产物的坐蓐）；药品零售（依法须经答应的项目，经闭系 部分答应后方可发展筹划举动，实在筹划项目以审批结果为准）。一 般项目：鲜肉批发；鲜肉零售；非寓居房地产租赁；低温仓储（不含 告急化学品等需许可审批的项目）；食用农产物批发（除依法须经批 准的项目外，凭买卖执照依法自助发展筹划举动）。以下限分支机构 筹划：许可项目：生猪屠宰（依法须经答应的项目，经闭系部分答应 后方可发展筹划举动，实在筹划项目以审批结果为准）。（分支机构经 营地方设正在：浙江省义乌市义亭镇义杭线西侧）

　　公司主买卖务包含生猪养殖交易、生猪屠宰及肉成品加工交易两大焦点板块及配套的饲料交易、家禽养殖及屠宰等板块。公司的重要产物为生鲜肉（生鲜猪肉、生鲜禽肉）、生猪（种猪、仔猪和商品猪等）、肉成品（火腿、酱卤成品等）和饲料产物等。

　　公司以生猪养殖及屠宰交易为焦点，努力打制生猪资产链一体化筹划形式，盘绕生猪资产链一体化踊跃构造，正在筹划历程中着重本事研发和积蓄，接连加众研发参加，2023年度研发参加已达4,920.91万元。公司具有较为厚实的本事积蓄，能手业内具备必然的本事上风。公司独揽了浙江特征腌腊肉成品加工新本事、优质特征新猪种育种及雪花猪肉坐蓐本事、肉鸡全资产链质地安然限制与溯源本事系统等众项焦点本事，得到了与生猪屠宰和养殖的筑造、工艺流程闭系的众项出现、适用新型专利。近年来公司继承了中式古板肉成品绿色创制闭节本事与配备研发与演示项目、范畴化猪场生物安然危急防控集成与演示-范畴化猪场生物安然危急防控集成与演示项目、肉鸡全资产链质地安然限制与溯源本事系统讨论与操纵演示项目等省级以上宏大研发项目。公司的科研成绩肉品风韵与凝胶品格限制闭节本事研发及资产化操纵得到邦度科学本事发展二等奖，科研成绩鲜冷鸡质地安然限制闭节本事集成与演示得到浙江省科学本事发展二等奖。公司行为行业内出席了众个行业规范的拟定。

　　4、利钱保护倍数=（利润总额+计入财政用度的利钱开支）/（计入财政用度的利钱开支+资金化利钱）。

　　5、息税折旧摊销前利润=利润总额+计入财政用度的利钱开支+固定资产折旧+操纵权资产折旧+无形资产摊销+恒久望摊用度及其他非滚动资产摊销+投资性房地产折旧摊销。

　　10、归属于母公司全面者每股净资产=归属于母公司全面者权柄/期末股本总额。

　　遵照中邦证监会《公然采行证券的公司音讯披露典型问答第 1号—非时常性损益》（2008）的法则，公司对其非时常性损益举行了界定和计量。陈诉期内，公司非时常性损益明细情状如下：

　　计入当期损益的政府补助（与企业交易亲热相 闭，依据邦度团结规范定额或定量享福的政府 补助除外）

　　除同公司寻常经买卖务闭系的有用套期保值业 务外，持有贸易性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融欠债、衍生金融欠债出现的平允价格 转化损益，以及治理贸易性金融资产、衍生金 融资产、贸易性金融欠债、衍生金融欠债和其 他债权投资得到的投资收益

　　企业得到子公司、联营企业及合营企业的投资 本钱小于得到投资时应享有被投资单元可辨认 净资产平允价格出现的收益

　　陈诉期内，公司的净利润诀别为-24,684.47万元、12,506.19万元、-65,037.99万元和-16,482.10万元。2021年度、2023年度及2024年1-3月，受我邦生猪代价接连大幅回落、计提大额生物资产减值打定等的影响，公司净利润展现耗费。

　　他日，假设展现生猪代价接连低迷或大幅下滑、原原料代价接连处于高位或大幅上升、产生宏大疫病、产生宏大食物安然题目、公司资金办理不善等晦气情状，公司本次向特定对象发行股票的上市当年及他日的结余景遇将受到宏大晦气影响，公司本次向特定对象发行股票上市当年买卖利润较上一年度下滑 50%以上乃至上市当年即耗费的危急。

　　近年来，我邦生猪代价受商场供求闭联、动物疫病及农业策略等要素的影响振动较大。2015年以还，天下生猪代价大致通过了如下振动：2015年及 2016年上半年为生猪代价的上涨阶段，2016年下半年生猪代价起头惊动下行，岁尾展现较为昭彰的反弹；2017年、2018年上半年生猪代价满堂处于周期的降低阶段；2018年 6月后，生猪代价有所反弹，但后续受到 2018年 8月产生的非洲猪瘟疫病的影响，生猪代价再次降低，并正在 2019年 2月初到达低点；2019年 2月中旬后，因非洲猪瘟疫病扩散以致我邦生猪产能受损紧张，我邦生猪代价起头迅疾上涨至 2019年尾；2020年整年我邦生猪代价处于高位惊动期；2021年起头，跟着生猪产能的开释，商场生猪供应拉长，我邦生猪代价起头大幅降低，正在 2022年4月到达低点；2022年 4月后，因前期能繁母猪产能去化恶果兑现，生猪代价迅疾上涨，正在 2022年 10月到达高点后回落。

　　我邦生猪养殖行业会合度较低的特质以及生猪固有成长周期联合决心了生猪商场代价的周期性振动。生猪代价的振动会对公司经买卖绩出现宏大影响。陈诉期内，公司生猪养殖范畴的接连扩展、生猪产能的迅疾扩张。假设生猪代价他日接连低迷或不停下滑，将会对公司的结余程度变成宏大晦气影响，从而引致公司他日结余大幅降低、乃至耗费等危急。

　　公司生猪养殖的原原料重要包含玉米、豆粕等，因而，玉米和豆粕等原料代价振动将会对公司的主买卖务本钱、净利润均会出现较大影响。

　　2020年以还，我邦玉米、豆粕等原粮代价上升且接连处于高位，对公司的经买卖绩出现晦气影响。假设他日上述原原料代价接连处于高位或不停上涨，公司不行再通过改革配方限制本钱，或者无法实时将本钱向下旅客户迁移，将会对公司经买卖绩变成宏大晦气影响，从而引致公司他日结余大幅降低、乃至耗费等危急。

　　以2023年为例，正在其他要素不产生改观的情状下，玉米和豆粕采购代价振动对买卖毛利率影响的敏锐性阐明如下：

　　公司正在畜禽养殖及屠宰历程中会出现废水、废渣等污染物排放和噪声，目前公司肃穆依据相闭环保规则及相应规范正在各个坐蓐闭节举行肃穆的管控，对上述污染性排放物举行了有用料理。

　　公司将畜禽养殖及屠宰历程中出现的实质物及污水管制站判袂出来的猪粪、骨渣、碎肉等外售给有机肥加工企业及无害化管制，对病死畜禽及病变副产物举行高温蒸煮无害化管制；公司对污染物排放推行《畜禽养殖业污染物排放规范》《肉类加工工业水污染物排放规范》《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》《污水归纳排放规范》《污水排入城镇下水道水质规范》的规范；对坐蓐噪声采用隔声、消声、减振等降噪手段，厂界噪声适宜《工业企业厂界境遇噪声排放规范》的规范；坐蓐废气团结搜求经酸碱二级喷淋等管制后高空达标排放。

　　但跟着黎民生计程度的一贯进步及社会对境遇爱戴的认识一贯巩固，邦度及地方政府赓续修订及颁发新的法令规则、自2018年起征收环保税、加大邦度环保排查力度等，从而对公司环保工艺本事、排放规范及办理程度提出更高的央求。

　　陈诉期内，公司科罚金额正在一万元以上的环保闭系行政科罚共计54项，公司曾经实时缴纳罚款并踊跃已毕整改。贯串科罚根据、裁量规范以及有权部分出具的专项阐明文献，公司上述行政科罚所涉行动不属于宏大违法违规，不属于紧张损害投资者合法权柄、社会大众好处的宏大违法行动，不会对发行人的平素坐蓐筹划出现宏大晦气影响，亦不会组成本次发行的实际性法令报复。

　　他日，公司正在坐蓐筹划历程中若展现因坐蓐办理失当、人工操作失当、筑造故等情状导致未能有用管制对外排放的废水、废物、废气等污染物，将会对生态境遇变成晦气影响，并大概被闭系政府主管部分处以罚款、责令整改或停产等行政科罚，乃至大概因环保事情出现较大金额诉讼等情状，从而对公司坐蓐筹划变成宏大晦气影响。

　　动物疫病是畜牧行业进展中面对的重要危急。生猪养殖历程中产生的疫病重要有非洲猪瘟、蓝耳病、猪瘟、猪呼吸道病、猪时髦性腹泻、猪伪狂犬病、猪圆环病毒等。

　　生猪疫病的产生带来的危急包含两类：一是疫病的产生将以致生猪的病亡，直接导致生猪出栏量的低浸；二是疫病的大范畴产生与时髦，易影响消费者情绪，导致短期内商场需求萎缩、产物代价降低，对生猪发卖出现晦气影响。

　　2018年 8月以还，我邦产生的非洲猪瘟疫病对生猪养殖行业出现了宏大影响。非洲猪瘟疫病对生猪养殖场的生物安然防护系统提出了更高的央求，加众了养殖本钱。

　　固然公司具有完备的疫病防控系统和才智，采用了一系列包含硬件根基擢升和办理手段深化正在内的防控手段，可是若公司周边地域或本身场区疫病产生经常，或者公司疫病防控推行不力，公司将大概面对生猪产生疫病所引致的产量降低、结余降低、乃至耗费等危急。

　　民以食为天、食以安为先，食物安然事闭公共的身体强健和性命安然。我邦从来格外侧重食物安然职责，《食物安然法（2021年修订）》进一步深化了食物坐蓐者的社会职守，确立了惩办性补偿轨制，加大对违法食物坐蓐者的科罚力度，食物质地安然限制已成为食物加工企业职责的重中之重。陈诉期内，公司科罚金额正在一万元以上的食物安然闭系行政科罚共计 2项，公司已实时缴纳罚款并踊跃已毕整改。贯串科罚根据、裁量规范以及有权部分出具的专项阐明文献，公司上述行政科罚所涉行动不属于宏大违法违规，不属于紧张损害投资者合法权柄、社会大众好处的宏大违法行动，不会对发行人的平素坐蓐筹划出现宏大晦气影响，亦不会组成本次发行的实际性法令报复。

　　假设他日公司质地办理职责展现粗心或因突发来由产生食物安然事情，公司品牌和声誉将蒙受宏大亏损，进而会对公司筹划变成较大攻击，导致公司经买卖绩大幅下滑。

　　跟着公司他日接连饱动“生猪全资产链一体化”进展计谋的推行，踊跃构造生猪养殖交易，推行本次募投项目，公司生猪养殖范畴将接连扩展、生猪产能将接连扩张，进而对公司筹划办理、资金办理、人才储蓄、商场开荒和资源整合提出更高的央求，并对公司已有的轨制筑筑、机闭配置、筹划办理系统、内控轨制等方面带来较大的挑拨。

　　假设公司办理层不行应时完备内控轨制、筹划办理系统，进步办理才智，加英雄才储蓄、本钱限制与资金办理，选任合意的筹划办理职员，将直接影响公司交易的进展速率、筹划效力和功绩程度，并导致公司办理才智滞后于筹划范畴拉长的危急。

　　截至2024年3月31日，华统集团及其子公司合计持有公司 331,959,416股股份，占公司股本总额53.64%，系公司的控股股东。朱俭勇、朱俭军兄弟合计持有华统集团 82.50%股权，系公司的现实限制人。公司已创设了较完备的法人料理机闭，并正在《公司章程》等法令文献中对大股东使用其控股位置损害公司及其他股东的好处举行了统制与控制。可是，假设现实限制人使用其控股位置，通过行使外决权对公司的筹划决议、人事调理等宏大事项推行影响，也大概酿成有利于大股东好处的决议和行动，低浸公司决议的科学性和合理性，进而大概影响中小股东的好处。

　　公司生猪养殖场重要分散正在浙江等地，其坐蓐筹划地方会受风灾、水灾、雪灾、地动等自然灾殃的影响。正在公司坐蓐园地及其周边地域若产生自然灾殃，大概变成生猪养殖场筑造及措施的损坏，并大概导致生猪升天，由此给公司带来直接亏损。同时，自然灾殃所导致的通信、电力、交通停止，坐蓐措施、筑造的损坏，也大概给公司的坐蓐筹划变成晦气影响。

　　公司生猪养殖采用自繁、自养形式，正在坐蓐历程中必要操纵大方土地。目前，公司生猪养殖场操纵的土地重要为公司租赁的土地。近年来，跟着城镇化经过的加疾，可供畜禽养殖使用的农用地愈发危殆，公司租赁的土地也面对土地用处、本质大概产生改观等的危急，进而影响公司的坐蓐筹划。其它，若出租方拒绝推行合同的商定，展现违约行动，而公司未能实时的从头选取筹划地方，也将对公司的坐蓐筹划变成晦气影响。

　　近年来，公司接连饱动“生猪全资产链一体化”进展计谋的推行，踊跃构造生猪养殖交易，公司投资较大资金进展生猪养殖交易。因公司生猪养殖采用自繁、自养形式，公司生猪养殖场区的筑筑均需参加大方的资金，为知足进展生猪养殖交易的资金需求，陈诉期内，公司债务融资范畴大幅加众。截至比来一期末，公司的资产欠债率（兼并口径）为76.77%，已处于相对高位。

　　跟着生猪养殖范畴将接连扩展、生猪产能将接连扩张，公司资金需求将相应加众。其它，假设生猪代价他日接连低迷或不停下滑、原原料代价接连处于高位或不停上涨或公司坐蓐筹划产生宏大晦气改观，除对公司结余程度变成晦气影响外，也会直接对公司现金流量带来晦气影响，加众公司的资金压力。假设他日银行信贷策略产生晦气改观、公司资金办理不善等境况，将明显加众公司的偿债危急和滚动性危急，并对公司坐蓐筹划变成宏大晦气影响。

　　公司坐蓐性生物资产重要为种猪、种鸡，打发性生物资产重要包含商品猪和肉鸡。生物资产（含打发性生物资产与坐蓐性生物资产）的可变现净值易受畜禽商场代价振动的影响。遵照管帐规则，资产欠债外日账面本钱高于其可变现净值的，公司需计提存货贬价打定或坐蓐性生物资产减值亏损，计入当期损益。

　　陈诉期内，公司对打发性生物资产计提的减值亏损诀别为 13,844.34万元、4,392.57万元、14,823.84万元和1,222.44万元，公司对坐蓐性生物资产计提的减值亏损诀别为 5,972.09万元、0万元、0万元和0万元。陈诉期内公司生物资产减值亏损对经买卖绩的影响情状如下：

　　陈诉期各期末，公司存货账面价格诀别为 36,674.53万元、52,492.48万元、96,544.25万元和97,868.13万元，除打发性生物资产外，公司存货重要为冷冻肉成品等。

　　假设我邦畜禽代价大幅下滑等导致库存的冷冻肉成品代价大幅下跌，或库存办理不善导致冷冻肉成品变质等，将导致公司计提存货贬价打定，进而对公司的结余才智出现晦气影响。

　　遵照《中华黎民共和邦增值税暂行条例》，公司从事牲畜、家禽等自产农产物发卖可免征增值税；遵照财务部、邦度税务总局《闭于饲料产物免征增值税题目的报告》（财税〔2001〕121号），公司从事饲料产物发卖可免征增值税；遵照财务部、邦度税务总局《闭于免征一面鲜活肉蛋产物流利闭节增值税策略的报告》（财税〔2012〕75号），从事农产物批发、零售的公司发卖的一面鲜活肉蛋产物免征增值税。遵照《中华黎民共和邦企业所得税法》、《中华黎民共和邦企业所得税法推行条例》，公司从事牲畜、家禽的喂养所得免征企业所得税；遵照财务部、邦度税务总局《闭于揭晓享福企业所得税优惠策略的农产物初加工局限（试行）的报告》（财税〔2008〕149号）、《邦度税务总局闭于推行农、林、牧、渔业项目企业所得税优惠题目的布告》（邦度税务总局布告 2011年第 48号）及财务部、邦度税务总局《闭于享福企业所得税优惠的农产物初加工相闭局限的添加报告》（财税〔2011〕26号），公司从事农产物初加工所得免征企业所得税。假设邦度低浸农产物农产物初加工企业的税收优惠力度，将对公司经买卖绩出现较大晦气影响。

　　本次发行召募资金用于生猪养殖筑筑项目、饲料加工筑筑项目、清偿银行贷金钱目。此中，对付生猪养殖筑筑项目效益测算，因为生猪代价体现出较强的周期性振动特性，从过往的四个猪周期来看，我邦猪周期的均匀期间约为 47个月，因而公司正在根据同类产物比来五年一期（2018年至 2023年 1-3月）商场代价的均匀价并赐与必然的扣头测算本次募投项目标发卖代价，此中商品猪测算代价为20.50元/千克。2023年以还我邦生猪商场代价满堂接连降低，2024年3月，生猪商场代价起头体现回暖迹象，截止2024年5月3日浙江地域生猪代价为15.64元/千克，高于3月初。他日，若生猪商场代价接连低迷或不停下滑，将大概导致公司生猪产物代价降低、毛利率降低等晦气境况，进而导致本次生猪养殖筑筑项目现实收益低于预期。

　　本次发行召募资金用于生猪养殖筑筑项目、饲料加工筑筑项目、清偿银行贷金钱目。本次召募资金投资项目标投资筑筑适宜公司的进展计谋计划，且生猪养殖广大的商场空间、大范畴养殖企业对散养户举行取代的行业改观趋向、浙江省生猪自给率不敷、公司具有较大生猪屠宰产能为产能消化供应了有力支持。其它，公司已对本次募投项目举行了郑重、饱满的可行性讨论论证。

　　生猪养殖筑筑项目（绩溪华团结体化养猪场项目和莲都华统焦点种猪场项目）达产后，将新增种猪出栏量 2.90万头，仔猪出栏量 5.00万头、商品猪出栏量 36.10万头和裁减猪出栏量 0.80万头，合计生猪出栏量 44.80万头；年产 18万吨高等畜禽饲料项目达产后，将新增饲料产量 18万吨。本次募投项目达产后，实在扩张幅度如下：

　　他日若公司采用的各种产能消化手段不足预期；或若邦外里经济境遇、邦度资产策略、商场竞赛景遇、行业进展趋向等产生宏大晦气改观，或者公司正在生猪养殖、筹划办理、商场开荒等方面不行与扩张后的交易范畴相般配，则会导致公司新筑募投项目标产能无法全部消化，面对新产能无法实时消化的危急，进而对公司功绩出现宏大晦气影响。

　　其它，公司还是存正在资金到位不实时、项目推行的机闭办理不力、项目不行按安插开工或完成、项目投产后商场境遇产生宏大晦气改观、商场拓展不睬念等大概情状，以上情状假设现实产生，将会对本次募投项目推行后的产能消化、推行进度、推行恶果出现晦气影响，进而导致本次募投项目筑筑进度未达预期、新增产能无法实时消化、募投项目未到达预期收益程度等晦气情状，进而对公司经买卖绩、财政景遇等出现宏大晦气影响。

　　本次发行召募资金中的生猪养殖筑筑项目和饲料加工筑筑项目总投资范畴为 141,100.97万元，该些募投项目全盘筑成达产后，公司估计每年均匀新增折旧摊销金额11,622.87万元，占2023年买卖收入的比例为1.35%。

　　若本次募投项目投产后商场境遇产生宏大晦气改观、商场拓展不睬念、公司坐蓐筹划产生宏大晦气改观等情状，或募投项目正在投产后未能实时出现预期效益，公司将面对收入拉长不行消化每年新增折旧及摊销用度的危急，召募资金投资项目完成效益较低或展现项目初期耗费，并将对公司他日的经买卖绩出现较大的晦气影响。

　　本次召募资金到位后，公司的总股本和净资产均会加众。因为本次募投项目估计必要必然的筑筑期，短期内募投项目无法使公司经买卖绩获得大幅改进。因而正在项目筑筑期以及投产初期，召募资金投资项目对公司功绩拉长功绩较小，公司净利润的拉长幅度大概正在短期内低于净资产的拉长幅度，正在必然时代内存正在因本次发行后净资产加众而导致净资产收益率降低的危急。

　　本次发行尚需得到深圳证券贸易所的审核通过以及中邦证监会的注册批复，能否得到审核通过及注册批复，以及最终得到闭系主管部分批复的期间存正在必然的不确定性。

　　截至本上市保荐书出具日，除华统集团以外，公司本次发行的其他发行对象尚未确定。本次发行能否告捷仍受到宏观经济境遇、证券商场振动、公司股票代价走势、发行对象本身情状等众种要素的影响，从而存正在发行召募资金不敷乃至发行式微的危急。

　　股票商场投资收益和投资危急并存。股票代价不但受公司结余程度和进展前景的影响，况且受投资者的情绪预期、股票供求闭联以及政事、经济、金融策略等要素的影响。因而，公司股票代价存正在不确定性危急，从而给投资者带来投资收益的不确定性，投资者对此应有饱满的了解。

　　本次向特定对象发行的股票品种为境内上市黎民币平淡股（A股），每股面值为黎民币 1.00元。

　　本次发行采用向特定对象发行的体例，公司将正在股东大会审议通过、深交所审核通过并得到中邦证监会许可注册文献的有用期内选取妥当机缘发行股票。

　　本次发行的订价基准日为发行期首日，本次向特定对象发行股票的发行代价不低于订价基准日前 20个贸易日公司股票贸易均价的 80%。订价基准日前 20个贸易日公司股票贸易均价=订价基准日前 20个贸易日公司股票贸易总额/订价基准日前 20个贸易日公司股票贸易总量。

　　若公司股票正在订价基准日至发行日时刻产生派息、送股、资金公积金转增股本、配股等除权、除息事项，本次发行将依据深圳证券贸易所的闭系法例对发行代价举行相应调剂。调剂公式如下：

　　最终发行代价将正在公司正在经深圳证券贸易所审核通过并经中邦证监会同领悟的授权与保荐机构（主承销商）斟酌确定。华统集团不出席本次发行的竞价历程，并允诺授与商场竞价结果并以与其他特定投资者相似的代价认购本次发行的股票。正在本次发行没有通过竞价体例出现发行代价的情状下，华统集团将不停出席认购，认购代价为不低于订价基准日前 20个贸易日公司股票贸易均价的 80%。

　　本次发行的发行对象为包含华统集团正在内的不越过 35名适宜中邦证监会法则要求的特定对象。除华统集团以外的其他发行对象局限为包含证券投资基金办理公司、证券公司、相信投资公司、财政公司、保障机构投资者、及格境外机构投资者以及其他适宜法令规则法则的法人、自然人或其他机构投资者等。证券投资基金办理公司、证券公司、及格境外机构投资者、黎民币及格境外机构投资者以其办理的二只以上产物认购的，视为一个发行对象；相信投资公司行为发行对象，只可以自有资金认购。

　　公司控股股东华统集团拟以现金认购本次向特定对象发行的股票，认购金额不低于 5,000万元（含本数）且不越过 20,000万元（含本数），同时认购股票数目不越过公司已发行股份的 2%。最终发行对象由董事会遵照股东大会的授权正在本次发行通过深圳证券贸易所审核并经中邦证监会许可注册后，依据中邦证监会、深圳证券贸易所的闭系法则，遵照竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）斟酌确定除华统集团以外的其他发行对象。若邦度法令、规则对向特定对象发行股票的发行对象有新的法则，公司将按新的法则举行调剂。

　　本次向特定对象发行的股票数目依据召募资金总额除以发行代价确定，且不越过本次发行前总股本的 30%，即不越过 184,211,528股（含本数），且召募资金总额不越过 160,000.00万元（含本数）。最终发行数目将正在本次发行经深圳证券贸易所审核通过并经中邦证监会许可注册后，由公司董事会遵照公司股东大会的授权及发行时的现实情状，与本次发行的保荐机构（主承销商）斟酌确定。

　　若公司股票正在本次发行董事会决议布告日至发行日时刻产生派息、送红股、资金公积金转增股本等除权除息事项，则本次向特定对象发行的股票数目上限将按摄影闭法则举行相应调剂。

　　本次向特定对象发行的认购对象中，华统集团认购的股份自本次发行结果之日起 18个月内不得让渡。除华统集团以外的其他发行对象认购的股份自觉行结果之日起 6个月内不得让渡。

　　本次发行对象所得到本次发行的股票因为公司送红股、资金公积金转增股本等形状衍生得到的股票亦应听命上述股份锁定调理。限售期后，发行对象减持认购的本次发行的股票按届时有用之法令、规则及深圳证券贸易所的闭系法则办通晓锁事宜。

　　本次向特定对象发行股票的召募资金总额不越过 160,000.00万元（含本数），召募资金扣除发行用度后将用于以下项目：

　　正在本次向特定对象发行股票召募资金到位之前，公司将遵照项目进度的现实情状以自筹资金先行参加，并正在召募资金到位后予以置换。若本次召募资金净额少于上述项目拟操纵召募资金总额，由公司以自筹资金治理。正在上述召募资金投资项目局限内，公司董事会可遵照项目标现实需求，按摄影闭规则法则的步骤对上述项目标召募资金操纵金额举行妥当调剂。

　　本次发行已毕后，本次发行前公司结存的未分拨利润由公司新老股东依据发行后的股份比例共享。

　　本次发行决议的有用期为自公司股东大会审议通过本次发行闭系议案之日起十二个月。

　　李静小姐，保荐代外人。出席的项目包含：齐鲁华信精选层公然采行、坚朗五金向特定对象发行等项目，具有厚实的投资银行项目办理履历。

　　杨爽先生，保荐代外人。出席的项目包含：广东筑科 IPO、唐人神IPO、成都途桥IPO、新疆浩源 IPO、成都途桥公然增发、现代东方非公然，具有厚实的投资银行项目办理履历。

　　徐嘉鑫先生，出席的项目包含：蓝岸科技 IPO、鑫金泉 IPO、等项目，具有厚实的投资银行项目履历。

　　（一）保荐机构或其控股股东、现实限制人、要紧闭系方持有发行人或其控股股东、现实限制人、要紧闭系方股份的情状

　　本保荐机构或本保荐机构控股股东、现实限制人、要紧闭系方不存正在持有发行人或其现实限制人、要紧闭系方的任何股份的境况，也不存正在会影响本保荐机构和保荐代外人刚正推行保荐职责的情状。

　　（二）发行人或其控股股东、现实限制人、要紧闭系方持有保荐机构或其控股股东、现实限制人、要紧闭系方股份的情状

　　因为招商证券为 A股及 H股上市公司，除大概存正在的少量、寻常二级商场证券投资外，发行人及其现实限制人、要紧闭系方不存正在直接或间接持有本保荐机构或本保荐机构控股股东、现实限制人、要紧闭系方的股份的境况；也不存正在发行人或其控股股东、现实限制人、要紧闭系方持有本保荐机构或本保荐机构的控股股东、现实限制人、要紧闭系方股份合计越过 7%的情状。

　　（三）保荐机构的保荐代外人及其配头、董事、监事、高级办理职员具有发行人权柄、正在发行人任职等情状

　　保荐机构的保荐代外人及其配头，董事、监事、高级办理职员，不存正在持有发行人或其控股股东、现实限制人及要紧闭系方股份，以及正在发行人或其控股股东、现实限制人及要紧闭系方任职的情状。

　　（四）保荐机构的控股股东、现实限制人、要紧闭系方与发行人控股股东、现实限制人、要紧闭系方互相供应担保或者融资等情状

　　截至2024年3月31日，保荐机构的控股股东、现实限制人、要紧闭系方与除上述阐明外，本保荐机构与发行人不存正在其他必要阐明的闭系闭联。

　　上述境况不违反《证券发行上市保荐交易办理主张》的法则，不会影响保荐机构刚正推行保荐职责。

　　本保荐机构通过尽职考察和对申请文献的郑重核查，做出如下允诺： （一）本保荐机构已依据法令规则和中邦证监会及深圳证券贸易所的闭系法则，对发行人及其控股股东、现实限制人举行了尽职考察、郑重核查，饱满认识发行人筹划景遇及其面对的危急和题目，推行了相应的内部审核步骤，许可引荐发行人证券发行上市，并据此出具本上市保荐书。

　　（二）本保荐机构志愿依据《证券发行上市保荐交易办理主张》第二十五条的法则，作出如下允诺：

　　1、有饱满出处确信发行人适宜法令规则及中邦证监会相闭证券发行上市的闭系法则；

　　2、有饱满出处确信发行人申请文献和音讯披露原料不存正在乌有记录、误导性陈述或者宏大脱漏；

　　3、有饱满出处确信发行人及其董事正在申请文献和音讯披露原料中外达定睹的根据饱满合理；

　　4、有饱满出处确信申请文献和音讯披露原料与证券办事机构颁发的定睹不存正在实际性分别；

　　5、保障所指定的保荐代外人及本保荐机构的闭系职员已辛勤尽责，对发行人申请文献和音讯披露原料举行了尽职考察、郑重核查；

　　6、保障保荐书、与推行保荐职责相闭的其他文献不存正在乌有记录、误导性陈述或者宏大脱漏；

　　7、保障对发行人供应的专业办事和出具的专业定睹适宜法令、行政规则、中邦证监会的法则和行业典型；

　　8、志愿授与中邦证监会按照《证券发行上市保荐交易办理主张》采用的禁锢手段；

　　（三）本保荐机构允诺，志愿依据《证券发行上市保荐交易办理主张》的法则，自证券上市之日起接连督导发行人推行典型运作、信守允诺、音讯披露等任务。

　　（四）本保荐机构允诺，将听命法令、行政规则和中邦证监会对引荐证券上市的法则，授与证券贸易所的自律禁锢。

　　本保荐机构对发行人本次发行推行决议步骤的情状举行了逐项核查。经核查，本保荐机构以为，发行人本次发行已推行了《公法令》、《证券法》及《注册办理主张》等中邦证监会、深交所法则的决议步骤，实在情状如下：

　　2023年 7月 17日、2023年 7月 22日、2023年 9月 21日、2023年 11月24日和 2023年 11月 30日，发行人诀别召开了第四届董事会第三十三次聚会、第四届董事会第三十四次会、第四届董事会第三十七次聚会、第五届董事会第一次聚会和第五届董事会第二次聚会，逐项外决通过了《闭于公司适宜 2023年度向特定对象发行 A股股票要求的议案》《闭于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票计划的议案》《闭于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票预案的的议案》《闭于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票召募资金操纵可行性阐明陈诉的议案》《闭于公司前次召募资金操纵情状陈诉的议案》《闭于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票涉及闭系贸易事项的的议案》《闭于公司与特定对象订立附要求生效的股份认购赞同暨闭系贸易的议案》《闭于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士打点本次 2023年度向特定对象发行 A股股票闭系事宜的议案》《闭于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报及添补手段的议案》《闭于提请股东大会许可华统集团有限公司免于以要约体例增持公司股份的议案》《浙江华统肉成品股份有限公司他日三年股东回报计划（2023-2025年）》《闭于提请召开 2023年第四次且自股东大会的议案》《闭于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票计划的论证阐明陈诉的议案》《闭于调剂公司 2023年度向特定对象发行 A股股票计划的议案》以及《闭于公司 2023年度向特定对象发行A股股票涉及闭系贸易事项的议案（修订稿）》等与本次向特定对象发行相闭的议案。

　　2023年 8月 3日，公司 2023年第四次且自股东大会审议通过了《闭于公司适宜 2023年度向特定对象发行 A股股票要求的议案》《闭于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票计划的议案》《闭于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票预案的的议案》《闭于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票召募资金操纵可行性阐明陈诉的议案》《闭于公司前次召募资金操纵情状陈诉的议案》《闭于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票涉及闭系贸易事项的的议案》《闭于公司与特定对象订立附要求生效的股份认购赞同暨闭系贸易的议案》《闭于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士打点本次 2023年度向特定对象发行 A股股票闭系事宜的议案》《闭于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报及添补手段的议案》《闭于提请股东大会许可华统集团有限公司免于以要约体例增持公司股份的议案》《浙江华统肉成品股份有限公司他日三年股东回报计划（2023-2025年）》以及《闭于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票计划的论证阐明陈诉的议案》等与本次向特定对象发行相闭的议案。

　　经核查，本保荐机构以为发行人本次向特定对象发行股票适宜《公法令》及《证券法》的相闭法则，实在情状如下：

　　发行人本次发行的股票均为黎民币平淡股，每股的发行要求和代价均相似，本次发行的股票品种与发行人已发行上市的股份相似，均为黎民币平淡股，每一股份具有一概权力，适宜《公法令》第一百二十六条的法则。

　　发行人本次发行股票的发行代价越过票面金额，适宜《公法令》第一百二十七条的法则。

　　发行人向特定对象发行股票计划曾经发行人 2023年第四次且自股东大会审议通过，适宜《公法令》第一百三十三条的法则。

　　发行人本次发行未采用广告、公然劝诱和变相公然体例，适宜《证券法》第九条的法则。

　　公司本次向特定对象发行股票适宜中邦证监会法则的要求，详睹“（三）发行人本次发行适宜《上市公司证券发行注册办理主张》的相闭法则”，本次发行适宜《证券法》第十二条第二款的法则。

　　（二）发行人本次发行适宜《上市公司证券发行注册办理主张》的相闭法则 1、发行人不存正在《注册办理主张》第十一条法则的不得向特定对象发行股票的境况

　　保荐机构查阅了发行人出具的书面允诺函、发行人闭系布告、发行人天健管帐师事宜所（特别平淡协同）出具的审计陈诉、发行人讼师邦浩讼师（杭州）事宜所出具的法令定睹书、前次召募资金操纵情状的专项陈诉、发行人出具的书面允诺函等文献，盘查了中邦证监会及贸易所网站并得到了发行人现任董事、监事和高级办理职员的无不法注明及发行人的合规注明。

　　2022年，公司存正在未按法则操纵召募资金的情状。因操纵召募资金筑筑的新筑年产 4万吨肉成品加工项目标推行地方与操纵自有资金筑筑的义乌康地华统食物强健资产化项目——年产 15万吨的肉成品及 160万条火腿项目标推行地方均位于义乌市义亭镇姑塘工业小区，加之同期发展的项目较众，公司 2022年11月和 12月合计误用召募资金 2,136.17万元用于年产 15万吨的肉成品及 160万条火腿项目标筑筑。经公司自查觉察后，公司踊跃举行整改，诀别于 2023年1月 6日、2023年 1月 13日向召募资金专户转回误用召募资金合计 2,136.17万元，实时修正了未按法则操纵召募资金的情状。该情状未对上市公司及投资者合法权柄组成宏大损害。

　　经核查，发行人不存正在《注册办理主张》第十一条法则不得向特定对象发行股票的境况：

　　（2）比来一年财政报外的编制和披露正在宏大方面不适宜企业管帐规则或闭系音讯披露法例的法则；比来一年财政管帐陈诉被出具否认定睹或者无法显露定睹的审计陈诉；比来一年财政管帐陈诉被出具保存定睹的审计陈诉，且保存定睹所涉及事项对上市公司的宏大晦气影响尚未排斥。本次发行涉及宏大资产重组的除外。

　　（3）现任董事、监事和高级办理职员比来三年受到中邦证监会行政科罚，或者比来一年受到证券贸易所公然训斥。

　　（4）上市公司及其现任董事、监事和高级办理职员因涉嫌不法正正在被法令构造立案考察或者涉嫌违法违规正正在被中邦证监会立案考察。

　　（5）控股股东、现实限制人比来三年存正在紧张损害上市公司好处或者投资者合法权柄的宏大违法行动。

　　（6）比来三年存正在紧张损害投资者合法权柄或者社会大众好处的宏大违法行动。

　　2、发行人本次发行的召募资金操纵适宜《注册办理主张》第十二条的法则 （1）适宜邦度资产策略和相闭境遇爱戴、土地办理等法令、行政规则法则 保荐机构查阅了发行人召募资金投资项目标存案文献，包含绩溪县进展和鼎新委员会出具的《绩溪县进展鼎新委项目存案外》（备案存案项目代码-04-01-703162）、莲都区农业乡下局出具的《浙江省企业投资项目存案（赋码）音讯外》（备案存案项目代码-03-03-169063）、兰溪市进展和鼎新局出具的《浙江省企业投资项目存案（赋码）音讯外》（备案存案项目代码-04-01-996429）、宣都市绩溪县生态境遇分局出具的《闭于绩溪县华统牧业有限公司绩溪华团结体化养猪场项目境遇影响陈诉书的批复》（绩环审[2023]10号）、丽水市生态境遇局出具的《闭于丽水市莲都区荆山牧业有限公司种猪场筑筑项目境遇影响陈诉书的审批定睹》（丽环筑莲[2021]17号）、金华市生态境遇局出具的《闭于兰溪市绿发饲料有限公司年产 18万吨高等畜禽饲料项目境遇影响陈诉外的审查定睹》（金环筑兰[2023]12号）、以及召募资金投资项目标可行性阐明陈诉、发行人的阐明等。经核查，发行人本次召募资金扣除发行用度后的净额拟用于绩溪华团结体化养猪场项目、莲都华统焦点种猪场项目、年产 18万吨高等畜禽饲料项目以及清偿银行贷款，适宜邦度资产策略和相闭境遇爱戴、土地办理等法令、行政规则的法则。

　　（2）除金融类企业外，本次召募资金操纵不得为持有财政性投资，不得直接或者间接投资于以交易有价证券为重要交易的公司

　　保荐机构查阅了本次向特定对象发行股票的召募仿单、召募资金投资项目标可行性阐明陈诉、发行人 2023年第四次且自股东大会。经核查，本次召募资金扣除发行用度后的净额拟用于生猪养殖和饲料加工项目筑筑以及清偿银行贷款，均为主买卖务闭系的参加，不属于用于持有财政性投资，未直接或间接投资于以交易有价证券为重要交易的公司，适宜上述法则。

　　（3）召募资金项目推行后，不会与控股股东、现实限制人及其限制的其他企业新增组成宏大晦气影响的同行竞赛、显失公正的闭系贸易，或者紧张影响公司坐蓐筹划的独立性

　　保荐机构查阅了召募资金投资项目标可行性阐明陈诉，核查了控股股东、现实限制人及其限制的其他企业主买卖务音讯，获取了发行人书面阐明、发行人控股股东华统集团避免同行竞赛的允诺。经核查，发行人本次召募资金投资项目推行后，不会与控股股东或现实限制人出现宏大晦气的同行竞赛或紧张影响公司坐蓐筹划的独立性，适宜上述法则。

　　3、发行人本次发行的召募资金操纵适宜《注册办理主张》第十六条的法则 2023年 7月 17日、2023年 7月 22日、2023年 9月 21日、2023年 11月24日和 2023年 11月 30日，发行人诀别召开了第四届董事会第三十三次聚会、第四届董事会第三十四次聚会、第四届董事会第三十七次聚会、第五届董事会第一次聚会和第五届董事会第二次聚会，审议通过了《闭于公司适宜 2023年度向特定对象发行 A股股票要求的议案》《闭于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票计划的议案》、《闭于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票预案的的议案》《闭于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票召募资金操纵可行性阐明陈诉的议案》《闭于公司前次召募资金操纵情状陈诉的议案》《闭于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票涉及闭系贸易事项的的议案》《闭于公司与特定对象订立附要求生效的股份认购赞同暨闭系贸易的议案》《闭于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士打点本次 2023年度向特定对象发行 A股股票闭系事宜的议案》《闭于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报及添补手段的议案》《闭于提请股东大会许可华统集团有限公司免于以要约体例增持公司股份的议案》《浙江华统肉成品股份有限公司他日三年股东回报计划（2023-2025年）》《闭于提请召开 2023年第四次且自股东大会的议案》《闭于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票计划的论证阐明陈诉的议案》《闭于调剂公司 2023年度向特定对象发行 A股股票计划的议案》以及《闭于公司 2023年度向特定对象发行A股股票涉及闭系贸易事项的议案（修订稿）》等与本次发行上市闭系的议案。

　　2023年 8月 3日，发行人依法召开了 2023年第四次且自股东大会，审议通过了《闭于公司适宜 2023年度向特定对象发行 A股股票要求的议案》《闭于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票计划的议案》《闭于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票预案的的议案》《闭于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票召募资金操纵可行性阐明陈诉的议案》《闭于公司前次召募资金操纵情状陈诉的议案》《闭于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票涉及闭系贸易事项的的议案》《闭于公司与特定对象订立附要求生效的股份认购赞同暨闭系贸易的议案》《闭于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士打点本次 2023年度向特定对象发行 A股股票闭系事宜的议案》《闭于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报及添补手段的议案》《闭于提请股东大会许可华统集团有限公司免于以要约体例增持公司股份的议案》《浙江华统肉成品股份有限公司他日三年股东回报计划（2023-2025年）》以及《闭于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票计划的论证阐明陈诉的议案》等与本次发行上市闭系的议案。

　　本次发行董事会决议日与发行人初次公然采行股票上市日的期间间隔不少于六个月。

　　4、发行人本次发行适宜《注册办理主张》第四十条法则的“理性融资，合理确定融资范畴，本次召募资金重要投向主业”

　　本次发行召募资金总额不越过 160,000.00万元（含本数），本次发行的股票数目依据召募资金总额除以发行代价确定，不越过本次发行前公司总股本的 30%，即不越过 184,211,528股（含本数），公司本次拟发行股份数目知足融资范畴的央求。

　　发行人前次召募资金到位日（2022年 7月 14日）至本次发行董事会决议日（2023年 7月 17日）的期间间隔正在 18个月以内、6个月以上。发行人 2020年公然采行可转换公司债券召募资金净额 54,140.09万元，截至 2022年 12月 31日，召募资金已操纵完毕；发行人 2021年度非公然采行 A股股票召募资金净额91,656.52万元，截至 2023年 8月 11日，发行人已操纵金额 73,104.32万元，占召募资金净额比例为 79.76%，前次召募资金基础操纵完毕。因而，适宜《注册办理主张》第四十条法则以及《证券期货法令适故意睹第 18号》的闭系法则。

　　本次发行召募资金扣除发行用度后用于绩溪华团结体化养猪场项目、莲都华统焦点种猪场项目、年产 18万吨高等畜禽饲料项目以及清偿银行贷款，用于清偿银行贷款的比例未越过召募资金总额的 30%。

　　生猪养殖筑筑项目系公司现有交易，本项目旨正在扩展生猪产能，是公司既有交易的擢升和进展；饲料加工筑筑项目系公司现有交易，本项目旨正在扩展饲料产能，为迅疾进展的生猪养殖交易为产能消化供应了有力支持；清偿银行贷金钱目旨正在为本次召募资金投资项目筑筑及恒久进展供应支撑和保护，并助力“生猪资产链一体化筹划形式”进展计谋落地。同时，优化资金机闭，低浸资产欠债率，进步偿债才智，巩固抗危急才智。

　　综上，发行人本次发行适宜《注册办理主张》第四十条的闭系法则的“上市公司应该理性融资，合理确定融资范畴，本次召募资金重要投向主业”。

　　保荐机构查阅了本次向特定对象发行股票的召募仿单、发行人 2023年第四次且自股东大会决议、经第四届董事会第三十三次聚会答应的《股份认购合同》、经第四届董事会第三十七次聚会答应的《附要求生效的股份认购赞同之添加赞同》、经第五届董事会第二次聚会答应的《附要求生效的股份认购赞同之添加赞同》，发行人本次发行对象为适宜伙东大会决议法则要求的不越过 35 名的特定投资者，适宜《注册办理主张》第五十五条的法则。

　　保荐机构查阅了本次向特定对象发行股票的召募仿单、发行人 2023年四次且自股东大会决议。

　　经核查，本次向特定对象发行股票的订价基准日为发行期首日，发行代价为不低于订价基准日前 20个贸易日公司股票贸易均价的 80%。正在订价基准日至发行日时刻，若公司产生派息、送股、资金公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的发行代价将做相应调剂。本次发行最终发行对象将由股东大会授权董事会正在本次发行颠末深交所审核并得到中邦证监会许可注册的批复后，依据中邦证监会闭系法则，遵照竞价结果与保荐机构（主承销商）斟酌确定。

　　综上，本次发行的发行订价适宜《再融资注册主张》第五十六条、第五十七条中式五十八条的法则。

　　保荐机构查阅了本次向特定对象发行股票的召募仿单、发行人 2023年第四次且自股东大会决议。经核查，本次向特定对象发行股票已毕后，本次的认购对象中，华统集团认购的股份自本次发行结果之日起 18个月内不得让渡。除华统集团以外的其他发行对象认购的股份自觉行结果之日起 6个月内不得让渡。发行人本次发行适宜《注册办理主张》第五十九条的法则。

　　保荐机构查阅了本次向特定对象发行股票的召募仿单，得到了闭系职守主体订立的允诺函。经核查，发行人及其控股股东、现实限制人、重要股东不存正在向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益允诺的境况，也不存正在直接或者通过好处闭系对象发行对象供应财政资助或者其他积蓄的境况，适宜《注册办理主张》第六十六条的法则。

　　保荐机构核查和模仿测算了本次发行前后发行人现实限制人的持股比例，本次发行已毕后，发行人现实限制人仍为朱俭勇、朱俭军兄弟，本次发行不会导致发行人限制权产生改观，适宜《注册办理主张》第八十七条的法则。

　　本保荐机构正在接连督导时刻内，将肃穆依据《证券发行上市保荐交易办理主张》、《上市法例》等闭系法令、规章轨制及典型性文献的央求，依法推行接连督导职责，闭系职责调理与安插如下：

　　正在本次发行结果当年的糟粕期间及自此1个无缺管帐 年度内对发行人举行接连督导

　　1、督导发行人有用推行并完备防 止大股东、其他闭系方违规占用发 行人资源的轨制

　　遵照相闭上市保荐轨制的法则，协助发行人进一步完 善预防大股东、其他闭系方违规占用发行人资源的制 度；与发行人创设时常性疏通机制，接连眷注发行人 闭系轨制的推行情状及推行音讯披露任务的情状

　　2、督导发行人有用推行并完备防 止其董事、监事、高级办理职员利 用职务之便损害发行人好处的内 控轨制

　　遵照《公法令》、《公司章程》等法则，协助发行人制 定相闭轨制并推行；与发行人创设时常性疏通机制， 接连眷注发行人上述轨制的推行情状及推行音讯披 露任务的情状

　　3、督导发行人有用推行并完备保 障闭系贸易平允性和合规性的制 度，并对闭系贸易颁发定睹

　　督导发行人的闭系贸易依据《公司章程》、《闭系贸易 办理轨制》等法则推行，对宏大的闭系贸易保荐机构 将依据公正、独立的规则颁发定睹

　　4、督导发行人推行音讯披露的义 务，审查音讯披露文献及向中邦证 监会、证券贸易所提交的其他文献

　　眷注并审查发行人的按期或不按期陈诉；眷注音讯媒 体涉及公司的报道，督导发行人推行音讯披露任务

　　按期跟踪认识项目转机情状，通过列席发行人董事 会、股东大会，对发行人召募资金项目标推行、改革 颁发定睹

　　督导发行人听命《公司章程》及《闭于上市公司为他 人供应担保相闭题目的报告》的法则

　　按期或不按期对发行人举行回访，查阅保荐职责必要 的发行人原料；指点并督导发行人遵照商定实时传递 相闭音讯；遵照相闭法则，对发行人违法违规行动事 项颁发公然声明

　　发行人应努力支撑、配合保荐机构做好接连督导工 作，为保荐机构的保荐职责供应须要的要求和方便； 对相闭部分眷注的发行人闭系事项举行核查，须要时 可聘任闭系证券办事机构配合；对中介机构出具的专 业定睹存有疑义的，中介机构应做出注解或出具根据

　　招商证券以为：浙江华统肉成品股份有限公司适宜《公法令》、《证券法》、《注册办理主张》等法令、规则及典型性文献的闭系法则，发行人向特定对象发行的股票具备正在深交所上市的要求。招商证券许可引荐浙江华统肉成品股份有限公司向特定对象发行股票上市，并继承闭系保荐职守。